LONDRES (Reuters) – Quatre fonds d’acquisition ont soumis des offres contraignantes pour une tranche de l’activité des droits médias de la Ligue 1 française alors que la course entre dans la course pour soutenir les clubs à court d’argent du pays avec une bouée de sauvetage vitale dans les phases finales, ont déclaré des sources à Reuters.
Trois sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, ont déclaré que CVC Capital Partners, Silver Lake, Hellman, Friedman et Oaktree Capital ont chacun soumis des offres concurrentes avant la date limite du 9 mars.
Ils ont déclaré qu’une récente tentative de la société européenne de capital-investissement BC Partners de collaborer avec Oaktree avait échoué, car BC Partners s’était retiré de la vente aux enchères.
L’instance dirigeante du football français, la Ligue de Football Professionnel (LFP), a entamé l’année dernière un processus de vente d’une participation minoritaire dans une société nouvellement créée qui commercialisera les droits de télévision sur Internet de la Ligue 1 – domicile de grands joueurs tels que Lionel Messi du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé.
Les offres valorisent une participation de 10% à 15% supérieure à 1,5 milliard d’euros (1,64 milliard de dollars), ont indiqué les sources, le montant final dépendant du degré de surveillance de la gouvernance que la LFP accordera.
CVC, Silver Lake, Hellman & Friedman et BC Partners ont refusé de commenter tandis que LFP et Oaktree n’étaient pas immédiatement disponibles.
La LFP a pour objectif de mettre fin à la cession des participations après l’élection présidentielle française – qui a lieu le 10 avril et pourrait se poursuivre jusqu’au 24 avril en cas de second tour – et pourrait inviter les quatre prétendants à un tour d’enchères supplémentaire pour leur donner une chance. Les sources ont ajouté que la dernière chance d’améliorer leurs propositions.
La vente, dirigée par Lazard et Centerview Partners, est la dernière décision de la Ligue européenne de tirer profit du capital-investissement alors que les clubs de football luttent pour se remettre des retombées de la pandémie de COVID-19 après avoir été durement touchés par des stades vides ou à capacité réduite.
Cela arrive à un moment où de nombreux fonds de rachat de poids lourds se sont tournés vers des accords sportifs pour répartir l’argent, Silver Lake prenant une participation minoritaire en décembre dans la Ligue professionnelle australienne (APL), qui gère les ligues de football masculines et féminines dans ce pays.
Des sources ont déclaré que Silver Lake, qui soutient également les propriétaires de Manchester City, est considéré comme un concurrent sérieux pour le contrat de Ligue 1, mais devra faire face à une concurrence féroce de Hellmann, Friedman et CVC.
L’année dernière, CVC a investi 1,994 milliard d’euros dans les droits de diffusion et de parrainage liés à la Liga espagnole.
(1 dollar = 0,9173 euros)
(Reportage par Pamela Barbaglia; Reportage supplémentaire par Elvira Paulina; Montage par Ken Ferris)
