Les principales agences de notation de crédit voient des perspectives stables pour l’environnement de travail des banques qatariennes, malgré les défis économiques régionaux et mondiaux
Les banques qataries ont connu une amélioration significative de leur environnement opérationnel grâce à des prix favorables des hydrocarbures en 2022, ce qui les a aidées à réduire leur dépendance aux financements externes.
Les principales agences de notation de crédit voient des perspectives stables pour l’environnement de travail des banques qatariennes dans un contexte de défis économiques régionaux et mondiaux.
La dette extérieure des banques locales devrait diminuer cette année et les analystes estiment qu’il pourrait y avoir une large stabilisation au cours des deux prochaines années.
Selon QNB Financial Services (QNBFS), le total des actifs du secteur bancaire qatari a augmenté de 0,1 % jusqu’en octobre de cette année, portant le total de ses actifs à 1 830 milliards de QR.
QNBFS a déclaré que le secteur bancaire qatari, tiré par le secteur privé, a vu le total des prêts augmenter de 0,4 % pour atteindre 1,22 billion de QR en octobre.
Les prêts sont en hausse de 0,2 % jusqu’à présent en 2022, contre une croissance de 7,8 % en 2021. Les prêts ont augmenté en moyenne de 7,6 % au cours des cinq dernières années (2017-2021), selon le QNBFS.
Les dépôts ont diminué de 1,1 % en octobre 2022 pour atteindre 954,2 milliards de riyals qatariens, en raison d’une baisse des dépôts du secteur public et des non-résidents.
Les dépôts ont baissé de 2 % jusqu’à présent en 2022, contre une croissance de 7,6 % en 2021. Le rapport indique que les dépôts ont augmenté à un taux de 6,1 % au cours des cinq dernières années (2017-2021).
Fitch Ratings a récemment déclaré que l’impact de la pandémie sur les profils financiers des banques qataris avait été contenu grâce à la réponse budgétaire du gouvernement.
Les bons indicateurs de qualité des actifs du secteur se sont largement stabilisés (ratio moyen des prêts Stage 3 à la fin du premier semestre 2022 : 2,8 %) malgré la fin des reports de crédit de la QCB depuis la fin du premier trimestre 2022.
La rentabilité des banques qatariennes est stimulée, soutenue par des taux d’intérêt plus élevés et une activité économique accrue. Les charges de dépréciation des prêts (LIC) sont généralement réduites.
En conséquence, Fitch Ratings a noté que le bénéfice d’exploitation moyen du secteur/les actifs pondérés en fonction des risques (RWA) étaient passés à 3 % au premier semestre 2020 (en glissement annuel ; 2021 : 2,5 % ; 2019 : 2,8 %).
Les banques qataries maintiennent des réserves de capital adéquates (fin premier semestre 2022, ratio moyen de fonds propres Tier 1 : 13,7 % ; exigence réglementaire minimale : 8,5 %). La bonne rentabilité opérationnelle avant dépréciation du segment et les niveaux de provisionnement adéquats atténuent les risques liés à la qualité des actifs.
L’agence de notation de crédit Moody’s a déclaré que les bénéfices nets des banques qataries ont augmenté de 4 % en glissement annuel au premier semestre 2022, tirés par l’expansion des marges nettes d’intérêts et l’augmentation des revenus autres que d’intérêts.
Les notations de Moody’s pour les banques qataries ont enregistré un bénéfice net total de 12,9 milliards de QR au cours de la période considérée.
Un cadre supérieur de Moody’s a déclaré en septembre que les banques qataries devraient voir une amélioration de leur bénéfice net et du rendement de leurs actifs pour atteindre les niveaux d’avant Covid d’ici 2023.
« Nous nous attendons à ce que la rentabilité des banques continue de s’améliorer en 2022 alors que le bénéfice d’exploitation continue de croître, tandis que les frais de provisionnement devraient se stabiliser », a déclaré Nitish Bhojnagarwala, vice-président, directeur du crédit, lors de la table ronde.
L’agence de notation Standard & Poor’s a déclaré que la dette extérieure des banques qataries devrait diminuer de 8 % cette année et a indiqué qu’il pourrait y avoir une stabilité généralisée au cours des deux prochaines années.
S&P a déclaré que cela était dû à plusieurs facteurs, notamment la hausse des prix du pétrole, qui devrait conduire à une croissance des dépôts nationaux plus forte que ce n’a été le cas au cours des dernières années.
S&P s’attend également à ce que les besoins de financement des banques qatariennes s’atténuent avec la livraison de plusieurs grands projets d’infrastructure.
Il a déclaré que les nouvelles règles de la banque centrale augmentaient les réserves obligatoires pour les dépôts à court terme des non-résidents et le poids des dépôts des non-résidents dans le compte de couverture des liquidités de la banque et les ratios de financement nets stables, ce qui dissuaderait les banques d’utiliser des sources externes. Accroître la croissance de leurs bilans.
Outre les risques découlant des profils de financement externe à court terme des banques, le système financier a bien résisté à la pandémie et au retrait ultérieur des mesures d’abstention, a noté S&P.
La plus grande institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique, QNB a réalisé un bénéfice net (avant l’impact de l’hyperinflation) de 12,3 milliards de QAR au cours des neuf mois précédant septembre, en hausse de 20 % par rapport à la même période l’an dernier.
Les principales agences de notation de crédit voient des perspectives stables pour l’environnement de travail des banques qatariennes dans un contexte de défis économiques régionaux et mondiaux.
La dette extérieure des banques locales devrait diminuer cette année et les analystes estiment qu’il pourrait y avoir une large stabilisation au cours des deux prochaines années.
Selon QNB Financial Services (QNBFS), le total des actifs du secteur bancaire qatari a augmenté de 0,1 % jusqu’en octobre de cette année, portant le total de ses actifs à 1 830 milliards de QR.
QNBFS a déclaré que le secteur bancaire qatari, tiré par le secteur privé, a vu le total des prêts augmenter de 0,4 % pour atteindre 1,22 billion de QR en octobre.
Les prêts sont en hausse de 0,2 % jusqu’à présent en 2022, contre une croissance de 7,8 % en 2021. Les prêts ont augmenté en moyenne de 7,6 % au cours des cinq dernières années (2017-2021), selon le QNBFS.
Les dépôts ont diminué de 1,1 % en octobre 2022 pour atteindre 954,2 milliards de riyals qatariens, en raison d’une baisse des dépôts du secteur public et des non-résidents.
Les dépôts ont baissé de 2 % jusqu’à présent en 2022, contre une croissance de 7,6 % en 2021. Le rapport indique que les dépôts ont augmenté à un taux de 6,1 % au cours des cinq dernières années (2017-2021).
Fitch Ratings a récemment déclaré que l’impact de la pandémie sur les profils financiers des banques qataris avait été contenu grâce à la réponse budgétaire du gouvernement.
Les bons indicateurs de qualité des actifs du secteur se sont largement stabilisés (ratio moyen des prêts Stage 3 à la fin du premier semestre 2022 : 2,8 %) malgré la fin des reports de crédit de la QCB depuis la fin du premier trimestre 2022.
La rentabilité des banques qatariennes est stimulée, soutenue par des taux d’intérêt plus élevés et une activité économique accrue. Les charges de dépréciation des prêts (LIC) sont généralement réduites.
En conséquence, Fitch Ratings a noté que le bénéfice d’exploitation moyen du secteur/les actifs pondérés en fonction des risques (RWA) étaient passés à 3 % au premier semestre 2020 (en glissement annuel ; 2021 : 2,5 % ; 2019 : 2,8 %).
Les banques qataries maintiennent des réserves de capital adéquates (fin premier semestre 2022, ratio moyen de fonds propres Tier 1 : 13,7 % ; exigence réglementaire minimale : 8,5 %). La bonne rentabilité opérationnelle avant dépréciation du segment et les niveaux de provisionnement adéquats atténuent les risques liés à la qualité des actifs.
L’agence de notation de crédit Moody’s a déclaré que les bénéfices nets des banques qataries ont augmenté de 4 % en glissement annuel au premier semestre 2022, tirés par l’expansion des marges nettes d’intérêts et l’augmentation des revenus autres que d’intérêts.
Les notations de Moody’s pour les banques qataries ont enregistré un bénéfice net total de 12,9 milliards de QR au cours de la période considérée.
Un cadre supérieur de Moody’s a déclaré en septembre que les banques qataries devraient voir une amélioration de leur bénéfice net et du rendement de leurs actifs pour atteindre les niveaux d’avant Covid d’ici 2023.
« Nous nous attendons à ce que la rentabilité des banques continue de s’améliorer en 2022 alors que le bénéfice d’exploitation continue de croître, tandis que les frais de provisionnement devraient se stabiliser », a déclaré Nitish Bhojnagarwala, vice-président, directeur du crédit, lors de la table ronde.
L’agence de notation Standard & Poor’s a déclaré que la dette extérieure des banques qataries devrait diminuer de 8 % cette année et a indiqué qu’il pourrait y avoir une stabilité généralisée au cours des deux prochaines années.
S&P a déclaré que cela était dû à plusieurs facteurs, notamment la hausse des prix du pétrole, qui devrait conduire à une croissance des dépôts nationaux plus forte que ce n’a été le cas au cours des dernières années.
S&P s’attend également à ce que les besoins de financement des banques qatariennes s’atténuent avec la livraison de plusieurs grands projets d’infrastructure.
Il a déclaré que les nouvelles règles de la banque centrale augmentaient les réserves obligatoires pour les dépôts à court terme des non-résidents et le poids des dépôts des non-résidents dans le compte de couverture des liquidités de la banque et les ratios de financement nets stables, ce qui dissuaderait les banques d’utiliser des sources externes. Accroître la croissance de leurs bilans.
Outre les risques découlant des profils de financement externe à court terme des banques, le système financier a bien résisté à la pandémie et au retrait ultérieur des mesures d’abstention, a noté S&P.
La plus grande institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique, QNB a réalisé un bénéfice net (avant l’impact de l’hyperinflation) de 12,3 milliards de QAR au cours des neuf mois précédant septembre, en hausse de 20 % par rapport à la même période l’an dernier.
