Un aperçu du siège d’ADNOC à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, le 29 mai 2019. REUTERS/Christopher Pike
La principale société d’énergie des Émirats arabes unis a acheté la société privée ZMI Holdings alors qu’elle cherche à dynamiser ses activités pétrolières, gazières et éoliennes.
Un communiqué indique que la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi va acquérir ZMI, basée aux Émirats arabes unis, également connue sous le nom de Zakher Marine International. Les détails financiers de l’échange n’ont pas été divulgués.
ZMI a déclaré qu’il générera probablement un EBITDA record cette année de plus de 300 millions de dollars, soutenu par la hausse des prix du pétrole et du gaz depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Les entreprises de ce secteur sont généralement valorisées à 5 à 15 fois l’Ebitda.
ZMI conservera son image de marque et continuera à fonctionner en tant qu’entité indépendante, bien qu’elle relèvera d’Adnoc Logistics & Services, une branche qu’Adnoc envisage d’incorporer, a rapporté Bloomberg en février.
Groupe Goldman Sachs Inc. Conseils pour ZMI et Moelis & Co ont travaillé avec Adnoc.
Fondée en 1984 et employant environ 1 400 personnes aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et en Chine, ZMI a remporté son premier contrat – pour un projet éolien offshore – l’année dernière. Le directeur financier Ahmed Omar a déclaré dans une interview que la flotte de 62 navires de soutien et barges de la société est évaluée à environ 1,6 milliard de dollars.
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Le pétrole et le gaz constituent toujours l’essentiel des activités de ZMI, bien que sa division éolienne se développe rapidement dans les années à venir, alors que les gouvernements et les investisseurs passent des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.
« La transition énergétique a joué un rôle énorme dans la vision commerciale d’ADNOC. Une grande partie de la stratégie consiste à poursuivre l’expansion géographique », a déclaré Ali Hassan Al Ali, PDG de ZMI, dans la même interview.
Le PDG est le fils du fondateur et unique actionnaire de ZMI, Hassan Abdul Qader Al Ali.
Omar a déclaré que ZMI avait entamé des pourparlers avec Adnoc en 2020. Il envisage une offre publique initiale mais a été retardé en partie par la chute des marchés boursiers mondiaux cette année.
Il a déclaré: « Cela a été un long processus. ADNOC a des plans ambitieux pour l’entreprise. Nous voulions nous assurer que nous sommes alignés. «
