La Belgique vend une partie de la participation de BNP Paribas pour plus de 2 milliards de dollars

PARIS (Reuters) – La Belgique s’apprête à vendre un tiers de sa participation de 7,8% dans BNP Paribas, la plus grande banque de la zone euro, a annoncé mardi l’agence de participation gouvernementale belge SFPI.

La Belgique est devenue actionnaire de la société française BNP Paribas en 2008, après avoir renfloué le groupe financier Fortis, qui a été repris par le prêteur français dans le cadre d’un plan de sauvetage soutenu par l’État.

Mardi, l’État belge était le premier investisseur dans BNP Paribas, devant les gestionnaires d’actifs Amundi (AMUN.PA) et BlackRock, avec respectivement 7 % et 6 % des actions du groupe, selon les données de Refinitiv.

L’Agence belge des participations de l’État a déclaré dans un communiqué qu’elle céderait environ 2,7 % de la banque française, réduisant ainsi la participation de la Belgique dans la banque française à environ 5,1 %.

Les teneurs de livre de l’opération ont déclaré aux investisseurs peu avant la date limite pour passer des ordres d’actions que l’opération coûterait probablement 64,96 euros par action, selon des messages vus par Reuters, impliquant une décote de 1,8% sur le cours de clôture de BNP Paribas. Les livres devaient être fermés à 2000 CET (1900 GMT).

Sur la base de la capitalisation boursière de la banque, l’accord vaudrait plus de 2 milliards de dollars.

La Belgique a acheté Fortis en 2008 pour 9,4 milliards d’euros (9,95 milliards de dollars) et en a vendu 75 % à BNP Paribas contre des actions.

Fortis a rencontré des difficultés après avoir payé 24 milliards d’euros pour acheter les activités néerlandaises d’ABN AMRO avant la crise mondiale du crédit et la crise financière.

Lazard conseille la Belgique sur la route, tandis que BNP Paribas Fortis, Bofa Securities et Goldman Sachs International sont teneurs de livre associés, a déclaré la SFPI.

BNP Paribas s’est refusé à tout commentaire.

(1 $ = 0,9445 euros)

Reportage supplémentaire de Charlotte van Campenhout, Tassilo Hamel, Matteo Rosemin, Pablo Cerciero Mayo Montage par Toby Chopra, Ed Osmond et Barbara Lewis

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